Automatisation / Power Query, VBA et scripts
Chaque semaine, vous importez des fichiers, refaites les calculs et remettez votre suivi en forme ? Je conçois une automatisation Excel ou un script de traitement adapté à vos sources, vos règles et votre environnement.
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Les contrôles font partie du traitement.
Choisir à partir de votre tâche
Le choix entre Power Query, VBA et un script dépend des sources, des manipulations et de votre façon de lancer le travail.
Réunir des exports, harmoniser leurs colonnes et préparer une table actualisable. Cette piste convient aux transformations répétitives de données dans un environnement compatible.
Des étapes de transformation et leur mode d’actualisation.
Exécuter une suite de manipulations prévue dans Excel : calculs, préparation de feuilles, contrôles ou mises en forme. Les règles d’exécution des macros doivent être vérifiées dans votre organisation.
Une routine et des consignes pour son lancement.
Parcourir un dossier, convertir des structures ou préparer des sorties à partir de plusieurs fichiers. Le fonctionnement dépend de l’environnement d’exécution et des formats convenus.
Un script documenté, avec ses entrées et sorties.
Pour préparer le cadrage
Décrivez ce que vous faites aujourd’hui, dans quel ordre, avec quels fichiers et à quelle fréquence. Indiquez ce qui change d’un cycle à l’autre et le résultat que vous souhaitez retrouver.
Précisez votre version d’Excel, votre système, les emplacements de fichiers et les restrictions sur les macros ou scripts. Un échantillon anonymisé peut ensuite servir à examiner les formats et les exceptions.
Un problème ponctuel de formule ? Voir la correction de fichiers Excel ↗Un nettoyage ponctuel prépare une base. Une automatisation prévoit aussi comment traiter les prochains fichiers.
Du geste répété au traitement
Le devis précise la routine prise en charge, les sources et l’environnement visé. Une tâche ambiguë doit être clarifiée avant d’être automatisée.
Je distingue les manipulations répétitives des décisions qui demandent encore votre validation.
La routine applique les transformations retenues et prépare les sorties, avec les points de contrôle définis.
Les résultats sont comparés aux cas convenus. Les instructions indiquent les prérequis, le lancement et les limites du traitement.
Une routine possible
Dans cet exemple fictif, une petite équipe reçoit chaque mois plusieurs exports de commandes. Elle recopie les lignes, harmonise les colonnes et calcule une synthèse par catégorie.
Une routine possible importe les fichiers d’un dossier, applique les règles convenues et prépare la synthèse. Les fichiers qui ne correspondent pas à la structure attendue sont signalés. Cet exemple ne constitue ni une mission réelle, ni une mesure de gain de temps.
| Entrée ou situation | Traitement prévu |
|---|---|
| Exports mensuels compatibles | Réunir les lignes et identifier la source |
| Colonne attendue absente | Signaler le fichier à examiner |
| Catégorie inconnue | Repérer la ligne pour validation |
| Données préparées | Actualiser la synthèse définie |
Livrables et limites
Selon le devis, vous recevez un classeur Power Query ou VBA, ou un script Python, avec ses prérequis et ses consignes d’utilisation. Les entrées, sorties, contrôles et limites sont documentés dans le périmètre retenu.
Une nouvelle structure de fichier ou une modification d’un logiciel peut demander une adaptation. La compatibilité et les accès sont étudiés pour votre environnement. Une exécution sans intervention, une connexion à un service externe ou la maintenance dans le temps ne sont incluses que si elles ont été prévues.
Décrire ma routine à automatiser ↗Questions sur l’automatisation
Non. Une transformation de données peut parfois être traitée par Power Query, et un travail sur plusieurs fichiers par un script. Le choix se fait à partir de vos tâches et des outils autorisés dans votre environnement.
Les fonctions disponibles et leur mode d’exécution varient selon l’environnement. Indiquez votre version et la façon dont vous utilisez Excel afin que la compatibilité soit étudiée avant de fixer le livrable.
Le traitement suit une structure et des règles définies. Les contrôles convenus peuvent signaler certains changements, mais une adaptation peut être nécessaire. Le suivi et la maintenance sont cadrés séparément selon le projet.
Oui. Un import, une consolidation ou un rapprochement récurrent peut constituer un premier périmètre. Il est préférable de connaître les entrées, les règles et la sortie attendue avant d’étendre la routine.
Avec votre accord, je mesure les pages consultées, les visiteurs, leur provenance, leur type d’appareil, leur pays et les interactions de contact décrites dans la confidentialité. Votre choix est facultatif et modifiable à tout moment.
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